一级市场发行统计

Wind 数据统计显示,截至 2022 年 9 月 30 日,中国内地债券市场总存量达 140.22 万亿,较年初增加 9.90 万亿。其中利率债 81.09 万亿、信用债 44.68 万亿和同业存单 14.45 万亿。

Wind 统计各类债券发行数据发现,2022 年前三季度中国内地债券发行较往年增速趋缓,各类债券发行合计 46.76 万亿,同比增长 3%。利率债发行达到 17.41 万亿,较去年增长 17%,其中国债同比增幅 37%、地方政府债同比增长 13%,政策性银行债同比增长 1%。信用债发行 13.73 万亿,较去年下降 6%。同业存单累计发行 15.63 万亿,较之去年同期微降 1%。

 

反映债券市场融资成本水平的 " 建行 - 万得银行间债券发行指数 " 显示,2022 年前三季度总体发行成本呈下降趋势。该指数从新年伊始即开始走低,经过 2、3 月份的短暂反弹后一路向下,目前在 43-47 区间徘徊。

 

在债券承销方面 2022 年前三季度各家机构表现如何,Wind 第一时间为您隆重揭幕 2022 年前三季度中国内地市场债券承销排行榜。

前三季度债券承销排行榜

01 银行承销排行榜

按照 Wind 口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、建设银行位列三甲,承销金额分别为 11655.6 亿元、10876.9 亿元和 10340.5 亿元。

 

02 券商承销排行榜(不含地方债)

按照 Wind 口径统计券商(不含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲,承销金额分别为 8204.4 亿元、7864.1 亿元和 5069.1 亿元。

 

03 券商承销排行榜(含地方债)

按照 Wind 口径统计券商(含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、中金公司位列三甲,承销金额分别为 11603.2 亿元、9868.5 亿元和 7073.6 亿元。

注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

 

04NAFMII 债务融资工具承销排行榜

按 NAFMII 对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行以 5724.3 亿元位居第一,兴业银行承销金额 5029.5 亿元位列第二,招商银行排名第三。

 

05 信用债承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券、中信建投、中信银行位列三甲,承销金额分别为 8170.5 亿元、7864.1 亿元和 5771.0 亿元。

 

06 非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额 2609.3 亿元排名第一,中信建投以 2362.0 亿元位居次席,中金公司以 1875.2 亿元位列第三。

 

07 资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额 1546.6 亿元排名第一,平安证券以 1092.7 亿元位居次席,中金公司以 915.2 亿元位列第三。

 

08 中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中,中信证券承销金额 10780.2 亿元位列第一。工商银行以 9611.1 亿元位居次席,中信建投以 9097.3 亿元位列第三。

 

09 银行分券种承销排行榜

▪短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲,其中中信银行承销金额为 5044.1 亿元排名第一,兴业银行承销金额 4567.6 亿元排名第二,招商银行承销金额 4355.5 亿元排名第三。

 

▪定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额 578.3 亿元登顶,南京银行、民生银行紧随其后,承销金额分别为 336.4 亿元和 304.7 亿元。

 

10 券商分券种承销排行榜

▪公司债(Wind 口径)承销排行榜

中信建投以 2765.1 亿元登顶,中信证券和国泰君安分别以 2542.4 亿元和 1796.3 亿元位居二、三位。

 

▪公司债(证券业协会口径)承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为 3280.8 亿元、2990.4 亿元和 2024.8 亿元。

 

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。

▪企业债承销排行榜

企业债方面中信建投位列第一,承销金额 217.5 亿元,天风证券、海通证券位列二、三位,承销金额分别为 197.0 亿元和 192.3 亿元。

 

▪可转债承销排行榜

中信证券以 281.6 亿元的承销金额摘得桂冠,中信建投承销金额为 280.2 亿元排名第二, 招商证券承销金额为 129.0 亿元排名第三。

 

▪可交换债承销排行榜

可交换债方面中信证券位列第一,2022 年前三季度承销 134.4 亿元,联储证券、平安证券位列二、三位,承销金额分别为 38.5 亿元和 26.3 亿元。

 

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